Режиссёр: Анатолий Солин
В ролях: Армен Джигарханян, Ирина Муравьёва, Ольга Аросева, Спартак Мишулин, Анатолий Баранцев, Георгий Бурков, Борис Рунге, Юрий Волынцев
О фильме: Жил-был на свете поросенок Фунтик, который работал у бессердечной госпожи Белладонны. Работа же его заключалась в том, чтобы выклянчивать деньги, якобы на дом для бездомных поросят. А на самом деле все средства забирала Белладонна. В один прекрасный день Фунтик это не выдержал и сбежал в лес. Там его и нашли старый фокусник и дрессированная обезьянка, которые проезжали мимо. Они предложили Фунтику выступать в цирке, на что поросенок с радостью согласился. Госпожа Белладонна тем временем наняла лучших сыщиков для поиска драгоценного поросенка. Фунтик же продолжал свое путишествие в машине фокусника, пока она не застряла в болоте. Из болота им помог выбраться бегемот, которого они назвали Шоколад. А жил он на болоте по милости все той же госпожи Белладонны. Друзья решили взять и бегемота с собой в цирк. Беладонна же продолжала свои козни, чтобы заполучить Фунтика. Но друзья все-таки благополучно добрались в город и дали грандиозное цирковое представление...