Режиссёр:  Инесса Ковалевская, Василий Ливанов
В ролях: Эльмира Жерздева, Олег Анофриев, Анатолий Горохов, Геннадий Гладков, Муслим Магомаев
О фильме: Мультипликационный фильм - музыкальная фантазия в двух частях на темы одноимённой сказки братьев Гримм, весьма популярная в СССР не в последнюю очередь благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым с элементами рок-н-ролла. В первой части молодой Трубадур и его друзья — осёл, пёс, кот и петух приезжают в город на выступление. Юноша, увидев принцессу, сразу влюбляется в неё, но отец принцессы — король против этой любви, и выгоняет артистов из королевства. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и их атаманши. Прогнав, а вернее напугав бандитов, они занимают хижину, и в их головах рождается план. На утренней поездке артисты переодеваются бандитами и похищают короля. Привязав его к дереву, они убегают в хижину. Тем временем в лесу начинает прогуливаться и петь о несчастной любви Трубадур. Моля о помощи, король обещает Трубадуру воссоединить его со своей дочкой. Юноша, имитируя боевой дух и настрой, бежит в хижину и вместе с друзьями устраивает там погром. Благодарный король приводит трубадура во дворец, но зверей оставляет во дворе. Всю ночь во дворце «дискотека», но осёл, пёс, кот и петух обиженные и угнетённые собрались под утро уходить. Тогда внезапно из замка пока все спали, сбегают Трубадур с принцессой. И все вместе уезжают прочь. Во второй части король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает опытного сыщика, который успешно выполняет задание. Но Трубадур и его верные друзья — осёл, пёс, кот и петух спешат вызволить принцессу из золотой клетки. Маскируясь под певцов (образы воспроизводят — а вернее, пародируют популярные западные рок-группы) компания проникает во дворец, ну а дальше молодому Трубадуру предстоит спасти свою любовь...