Режиссёр: Юлий Гусман
В ролях: Мухтарбек Кантемиров, Садых Гусейнов, Полад Бюль-Бюль Оглы, Рауф Мамедов, Гамида Омарова, Гасан Турабов, Мирза Бабаев, Александр Шаровский, Валерий Керимов, Лев Дуров, Александр Белявский, Юлий Гусман, Насиба Зейналова, Сергей Юрский, Кязим Абдуллаев
О фильме: Циркач, скачущий на коне и стреляющий в надувные шарики в руках своего друга и напарника, получает письмо о том, что его бабушка тяжело больна. Несмотря на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать. Напарник, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним. Приключения начинаются после того, как Дуров попросил одного из джигитов снять шапочку в местном театре, где ставили «Лейла и Меджнун». Тот шапочку снять отказался, и напарник ее снял саморучно...

[frame]http://video.yandex.ru/iframe/giks1957/yvsbc35irm.4802/[/frame]