Режиссёр: Дэвид Линч
В ролях: Наташа Грегсон Вагнер, Билл Пуллман, Люси Батлер, Ричард Прайор, Майкл Масси, Роберт Блэйк, Джек Нэнс, Бальтазар Гетти, Джек Келер, Патриция Аркетт
О фильме: Саксофонист Фред Мэдисон, раз за разом находя у своего порога видеокассеты, на которых заснята жизнь его семьи, подозревает, что кто-то незаконно пробирается в его дом. Полиция не находит никаких следов проникновения, зато на одной из вечеринок загадочный незнакомец намекает Фреду, что даже сейчас находится в его жилище. Вскоре появляется еще одна кассета с записью, на которой саксофонист склонился над трупом своей жены. Фреда арестовывают и помещают в одиночку, из которой он загадочным образом исчезает, а вместо него появляется некий Пит Дейтон...