Режиссер: Леонид Нечаев
В ролях: Павел Кадочников, Александр Продан, Елена Морозова, Анастасия Нечаева, Вадим Белевцев, Наталья Гундарева, Екатерина Васильева, Надежда Румянцева, Юрий Катин-Ярцев, Гасан Мамедов, Игорь Дмитриев, Борислав Брондуков, Федор Никитин, Дмитрий Иосифов, Иван Мацкевич, Леонид Бакштаев, Валентин Букин, Александр Галевский, Леонид Нечаев, Эммануил Геллер
О фильме: После смерти отца Тим Талер, добрый и веселый мальчик, остается со скупой мачехой. Он продает свой смех злому волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Но без улыбки и смеха, оказывается, не может быть счастья. Тогда Тим пускается в опасное путешествие, чтобы вернуть смех…